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来源：证券市场周刊市场号
文 |牛犇
“五一 ”小长假后 ，A股市场交投氛围活跃 ，市场成交额多次突破3万亿元的天量，两融规模开始逼近2.8万亿元 ，市场整体在“追光”中稳步向上运行 。
对于光通信 、光芯片、光模块等相关“光”板块的机会 ，资深业内人士边惠宗在节前即进行了重要提醒，而在更早之前 ，他已根据独有的方式挖掘出源杰科技、中际旭创等多只十倍牛股 。
5月行情不止
本周 ，科技板块全线领涨，尤其是光通信 、光芯片 、光模块等“光 ”概念 ，其相关指数都在不断突破历史新高 ，相关个股也是如此。
据笔者梳理，在5月6日和7日，即有光迅科技、亨通光电 、中天科技 、仕佳光子、源杰科技 、东山精密6只个股创下了股价的历史新高 。5月8日 ，这6只新高股继续整体冲高 ，其中有5只再次在盘中创下历史新高 。值得一提的是源杰科技，最新股价为1600元/股左右 ，已经成为A股的“新股王 ”。据统计 ，目前A股的千元股共有4只，除源杰科技外 ，还有贵州茅台 、寒武纪和联讯仪器 。
其实 ，拉长统计周期来看，这些个股的涨幅更为惊人 ，如以近一年为统计周期 ，源杰科技、仕佳光子均已上涨超十倍，其它个股也都有数倍的收益 。
对此 ，持续跟踪科技赛道的边惠宗 ，在很早前就已经前瞻性地将这些赛道的拐点机会抢先捕捉，且挖掘出相关龙头以及它们的启动点。如源杰科技是他2025年6月18日的研究案例，仕佳光子是他2025年4月25日的研究案例（见附图）。
而对于光互联上游赛道 ，头部券商中信证券也有相似观点 ，其指出，上游物料保供能力分化业绩 ，市场关注点与定价逻辑逐步从需求与订单能见度切换至上游供应链 。展望5月-6月 ，模型进入周级迭代新阶段，预计年中将迎来各主要模型公司大版本更新 ，商业化加速进入正循环 ，景气不止 、行情不止 。
具体机会上，中信证券建议坚守科技景气的四条主线：1．即将进入版本迭代窗口 、ARR仍在快速提升的国产大模型公司；2．受益于国产两存与先进制程持续扩产、国产化率持续提升的半导体设备公司；3．光通信具备物料保供能力的业绩高确定性龙头 ，与上游供应紧张 、具备涨价预期的光芯片公司；4.AI敞口逐步提升的算力链上游 ，如MLCC 、模拟、电子布、CCL等环节。同时提示自动驾驶与人形机器人低位弹性方向，静待更多催化 。
两融持续净买入
结合最新的资金流向来看 ，融资融券交易正成为以“光”为代表的科技赛道的买入主力 。
融资融券交易（两融） ，又称证券信用交易，是投资者向具备业务资质的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资）或借入证券卖出（融券）的信用交易模式。近期 ，随着A股市场的震荡上行 ，两融规模不断突破历史新高，在5月6日 ，达到2.76万亿元 ，7日达到2.79万亿元，规模已基本与最近的全A成交额持平 。
从行业分布看 ，两融资金在这两个交易日融资净买入额最高的是半导体行业 ，达到138.19亿元，其次分别是通信设备 、电池 、保险、自动化设备 、消费电子等 ，但从融资净买入额来看 ，半导体行业遥遥领先（见表1） 。
个股方面，融资净买入额同期规模居前的分别是中国平安 、海光信息、寒武纪 、新易盛 、澜起科技、东山精密6只个股 ，规模都超过了10亿元 ，而除了中国平安外，其余5只个股都与“光 ”相关。
再之后，两融资金净买入规模居前的个股还有蓝色光标 、紫金矿业 、大族激光、华工科技 、五粮液等（见表2） ，大多也属于科技赛道 ，白酒龙头五粮液是其中的一个例外，近期公司股价有所调整 ，两融资金此时大举进入 ，“抄底 ”迹象明显 。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐 。）
