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【央视新闻客户端】

  华尔街见闻

  高盛认为,在全球宏观不确定性持续高企的当下,中国资产的低波动、政策可预期性以及结构性转型红利 ,正在构成一种可量化的“稳定溢价 ” 。对于寻求组合避险属性的投资者 ,中国国债与人民币资产的防御价值值得重新审视;而出口链中的新能源“新三样”,以及受益于产业升级的制造业和生产性服务业,则是结构性受益方向 。

  当全球市场在中东冲突与能源价格飙升的双重压力下剧烈震荡之际 ,中国资产却展现出令人瞩目的稳定性——高盛认为,这种稳定性本身正在成为一种值得定价的溢价。

  在4月24日发布的报告中,高盛将中国的稳定归纳成三个“稳定”:稳定的增长、稳定的市场 、稳定的政策。

  在全球宏观不确定性持续高企的当下 ,中国资产的低波动、政策可预期性以及结构性转型红利,正在构成一种可量化的“稳定溢价 ” 。对于寻求组合避险属性的投资者,中国国债与人民币资产的防御价值值得重新审视;而出口链中的新能源“新三样” ,以及受益于产业升级的制造业和生产性服务业,则是结构性受益方向。

  人民币与利率的“异类”表现

  中国金融市场在外部冲击中展示的韧性引人侧目。自2月底以来,当多数亚欧石油进口新兴市场货币因贸易条件恶化而大幅贬值之际 ,人民币不仅对美元升值,对贸易加权汇率的表现甚至超越美元本身 。

  利率端同样逆势而行。美国、德国 、日本10年期国债收益率自2月底以来均上行约30bp,而中国10年期国债收益率同期反而下行了5bp。

  高盛认为 ,这种低波动特性并非偶然 ,而是有其制度性根基 。央行通过每日中间价管理和流动性工具将波动主动压制,这是成熟且一贯的操作框架。

  支撑市场稳定的还有三项有利的初始条件:一是中国政府事先积累了充裕的石油储备;二是在伊朗战争爆发前,人民币已处于对美元升值通道;三是中国通胀极低 ,PPI同比增速于2026年3月首次转正(这也是2022年以来的首次),略高的通胀对中国而言利大于弊,但目前仅有30%的PPI子类别呈现同比正增长 ,距离构成政策压力仍有相当距离。

  经济数据方面,中国2026年一季度官方实际GDP同比增长5.0%,与2025年全年增速持平 ,高于市场一致预期 。

  出口是最亮眼的引擎。以美元计价的出口额在一季度同比大幅跳升14.7%,按初步测算,出口单项就为5.0%的GDP增速贡献了约3个百分点。更值得关注的是“新三样 ”——太阳能电池、锂电池和电动汽车——3月份出口同比增速高达72%(1至2月为55%) ,远超整体出口表现 。

  霍尔木兹海峡的阴影:冲击与对冲并存

  霍尔木兹海峡的持续关闭令全球能源价格显著抬升 。但在高盛看来,面对高油价,中国存在三条关键对冲路径:

第一 ,全球能源供给冲击下 ,中国新能源产品的竞争优势将进一步显现,3月中国电动车海外销量已出现跳升;

第二,中东铝生产商因导弹和无人机袭击而关停 ,中国铝出口存在填补缺口的机会,石化产品亦类似;

第三,政策层可加快基础设施投资——3月“两会”已批准包括“新型融资工具”和银行注资等资金安排 ,以及“十五五 ”规划中的109个重大项目,基建加速推进有充足的政策弹药。

  制造与服务崛起,人民币中长期方向明确

  展望未来 ,高盛认为中国经济从建筑与房地产向制造业和租赁/商业服务业的结构性转型将持续深化。

  过去两年,这两类行业占GDP比重已呈现一升一降的清晰趋势,“十五五”规划进一步强调科技与产业创新的深度融合 ,生产性服务业(科技、物流 、软件和信息服务)的政策支持力度不亚于消费性服务业 。

  这一结构性变化,叠加中国持续扩大的贸易顺差,共同支撑高盛对人民币的正面判断。

  但政策层会主动管理升值节奏——既要防止单边预期引发资本流动风险 ,也要避免过快升值对出口企业形成过大压力。人民币的方向是清晰的 ,路径则取决于地缘事件的演进,正如近期中东紧张局势升级、油价走高的日子里美元阶段性走强所印证的那样 。

  风险提示及免责条款

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