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微乐辅助器通用版游戏亮点
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来源：华尔街见闻
地缘风险与科技超级周期的碰撞 ，正在重塑当前市场的交易逻辑。
高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello在最新市场评估中表示 ，尽管标普500指数本周再度刷新历史高点，但交易环境依然充满挑战 。
Pasquariello警告称，过去一个月市场多头仓位大幅累积 ，但来自系统性基金和主动管理基金的买入强度均在明显减弱 ，对看涨期权的狂热需求也有所退潮 。
与此同时，通胀潜在风险正在重新浮现 ，他明确建议投资者在持有股票多头的同时 ，配置10年期通胀保值债券多头以及延迟交割布伦特原油的上行敞口，以对冲潜在风险。
买盘降温 ，标普新高难掩交易困境
尽管标普500指数本周再度刷新历史最高点 ，Pasquariello对市场内部结构的评估却趋于审慎 。
他指出，过去一个月市场整体多头头寸显著累积 ，但买盘的“成色”已悄然变化 。无论是系统性量化基金还是主观裁量型基金 ，购买强度均明显减弱，此前市场上对看涨期权的狂热追捧也在降温。
从结构上看 ，Pasquariello援引高盛策略师Ben Snider的框架 ，明确了标普500上涨至7600点的潜在路径，并对当前仓位进行了逐市价评估 。
他特别指出，随着月末临近 ，资产组合再平衡将带来大量期货卖压 ，市场的接力棒正交到居民部门和企业手中，能否承接这一压力 ，将是关键变量 。
他总结道 ，目前尚不清楚非对称机会究竟在哪一侧，因此维持“现货上涨、波动率上涨 ”的整体策略 ，但强调这一组合的后半段需要主动 、频繁的交易操作来实现。
日韩股市创历史新高 ，科技与半导体贡献显著
亚太市场本周同样交出亮眼答卷 。
日经225指数在3月遭遇13%的重挫后，已完全收复失地并创下历史新高；韩国KOSPI则从3月的19%跌幅中全面反弹 ，同样刷新历史纪录 。
Pasquariello特别指出 ，日经225相对于东证指数（TOPIX）的比值也同步创出新高，这背后正是科技股。尤其是半导体板块所贡献的力量。
他建议投资者通过持有上行看涨期权的方式 ，保持在日本市场的敞口 ，理由是日本市场往往呈现“现货涨 、波动率也涨 ”的联动特征 。
韩国方面，高盛亚太策略师Tim Moe目前预期KOSPI成分股今年每股盈利增长高达220%，对应目标价上调至8000点 ，较当前水平潜在涨幅约为24% 。
高盛交易台倾向于通过EWY期权价差策略（call spreads）捕捉这一机会。
通胀潜在威胁不可忽视 ，建议搭配TIPS和原油上行敞口
在通胀问题上，Pasquariello援引大宗商品市场的一句行话：
当你开始短缺某样东西 ，通胀就来了 。
他指出 ，AI资本开支周期已使上游投入品供给趋于紧张，而当前地缘局势的演变 ，可能进一步导致多类精炼产品和工业大宗商品出现短缺 。
他表示 ，虽然重演2022年那般通胀冲击的可能性不大，但潜在通胀对风险资产构成挑战的风险不容忽视。
在策略层面 ，Pasquariello建议在持有股票多头的同时 ，搭配以下两类对冲工具：
一是做多10年期通胀保值国债（TIPS）盈亏平衡利率；
二是持有远期布伦特原油的看涨头寸 。他注意到，原油期货曲线的中端和远端近期表现尤为稳固 ，远期布伦特原油已突破近期高点 。
AI资本开支超级周期 ，资金持续涌入电力与数据中心板块
在市场资金流向层面，Pasquariello观察到，资本正在加速向电力基础设施和AI数据中心相关标的集中。
他援引高盛的“Power Up America”主题篮子 ，指出对电力需求的追捧已从“长期需求叙事”演变为“战略必要性 ” ，过去两个月资金流入势头有增无减 。
与此同时，高盛的AI数据中心相关股票篮子 ，近期走势正是“资本支出超级周期 ”在市场层面的直观体现 。
动量因子同样在这一背景下表现突出。
Pasquariello指出 ，尽管过去数月间有过几次令人不安的波动，坚持做多动量因子“毫无疑问是正确的判断” ，高盛旗舰的高动量对低动量配对组合走势“令人叹为观止 ” 。
就科技领域而言 ，高盛科技传媒电信（TMT）动量股组合的近期月度回报同样亮眼 。
展望后市，Pasquariello坦言 ，目前并不容易判断市场的非对称性究竟偏向哪一侧 ，因此他维持“现货涨、波动率同步上行 ”的整体布局，但也承认后半部分需要依赖积极主动的交易操作来实现。
