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　　当前 ，A股市场逐步对中东战争脱敏。虽然伊朗战争局势扑朔迷离
，美伊谈判一波三折——第一轮谈判破裂后，第二轮谈判基本处于停滞状态 ，霍尔木兹海峡在短暂放开后再次封锁
，但这些消息对A股市场的影响日渐式微，市场逐步回归自身运行节奏 。此前 ，市场一度因中东冲突出现大幅回落
，上证指数逼近3800点关口，许多投资者缺乏信心
。我与刘继鹏教授在直播对话中明确讲到 ，4000点保卫战是牛回头
，而非熊来了，因为伊朗战争不会改变A股市场慢牛长牛的大趋势。

　　本轮慢牛长牛行情背后有深刻的逻辑支撑 。第一 ，政策支持
。自2024年9月24日之后，我国出台了一揽子重磅政策支持经济复苏
，高层会议多次强调要稳住楼市 、股市，持续支持资本市场。新“国九条
”之后 ，资本市场改革逐步深化
，通过引入长线资金
、耐心资本，鼓励上市公司通过现金分红或回购回馈投资者 ，有效提升了上市公司质量
，改善了A股市场生态 。证监会主席吴清在两会后的讲话中也强调深化资本市场改革，推动资本市场长期健康发展
。对科创板、创业板推出新的上市标准 ，允许暂时未盈利但达到一定收入规模 、具备一定收入增长的科技创新企业登陆资本市场
，获得宝贵资本，从而更好发展新质生产力。

　　在经济转型的背景下 ，本轮牛市特征非常明显
，科技牛的成色十足 。从去年初我就提出，这是一轮科技牛 ，科技创新引领经济转型方向，是资本市场关注的焦点
。特别是“十五五”规划中重点提到的科技创新方向
，如芯片半导体
、算力算法、人工智能 、具身智能
、商业航天、固态电池 、创新药等，都属于经济转型涉及的行业 ，在过去一年大放异彩。今年市场特征仍呈现哑铃型结构：哑铃一头是上述科技创新板块
，代表AI时代最受益的方向；哑铃另一头是重资产（HALO资产），即高盛、摩根士丹利等国际大行提出的概念 ，代表重资产
、低淘汰率的行业
，如有色金属、煤炭 、化工
、电力、电网设备 、储能等 。这些属于AI时代的基础设施，不仅不会被AI淘汰 ，反而是AI时代必不可少的基础设施。“科技+重资产 ”成为今年越来越明晰的两大投资主线
。

　　本轮科技牛的另一个特征是科技创新板块一马当先
，推动科创板
、创业板指数大幅上涨。特别是创业板指数近期已创出11年新高，距离历史最高点仅约10%的空间 ，说明科技牛行情逐步得到资金认可 。虽然从传统估值方法看
，许多科技股因尚未释放业绩而显得市盈率较高，但科技股整体仍是AI时代最大的受益者 ，未来发展空间依然较大
。市盈率主要适用于业绩稳定的传统行业，对科技创新行业并不太适用
，因为大部分科技创新企业仍处于前期研发投入阶段，尚未开始释放利润。从发展潜力看 ，科技创新方向仍值得重点关注 。

　　近日在北京举办的人形机器人半马比赛吸引了各方眼球
。与去年的比赛相比
，各家机器人公司推出的机器人表现大幅提升，无论是跑步速度、稳定性还是电机温度控制都较为突出。最令人惊喜的是杀出一匹黑马——华为旗下的荣耀机器人包揽了赛事前六名 。夺得冠军的这款机器人更是打破了人类创造的半马比赛纪录 ，用50分钟多一点的时间跑完21公里
。这体现出人形机器人产业竞争非常激烈。虽然宇树 、智元等新势力名声大噪
，但大厂切入该行业时的实力不容小觑 。未来，其他大厂都可能加入人形机器人产业 ，行业竞争格局依然激烈
。如果宇树机器人在科创板获批上市
，有望带来人形机器人板块的一波表现。

　　近日传言马斯克旗下的特斯拉机器人Optimus V3可能推迟到年底发布，这对人形机器人板块短期走势形成不利影响 。延迟发布也是马斯克追求完美的体现 ，他希望推出的V3机器人能给市场带来惊喜。比尔·盖茨曾说过一句名言：人们往往会高估一个新产业短期的表现
，又会低估其长期表现
。短期来看，人形机器人表现还相对笨拙 ，智慧大脑是瓶颈，目前还无法走进千家万户
，更多体现在工业机器人和商业机器人领域的大额订单。但长期来看，人形机器人有望成为继家电
、手机、计算机 、汽车之后的第四大产业赛道 ，而最受益的则是能够拿到大厂订单的机器人零部件公司
，它们是确定性受益的方向 。

　　在AI时代，景气度最高的无疑是芯片半导体 ，它是硅基生命的“大脑”
。算力算法
、光模块、CPO等板块表现突出
，也是受芯片半导体需求有望爆发性增长的带动，这仍是未来重点关注的方向。最近看到一个很有意思的说法：近几年来 ，资本正在从碳基生命（人类）喜欢的消费品（如白酒 、医药、食品饮料）中流出
，扎堆进入硅基生命喜欢的消费品（如芯片半导体
、光模块、算力算法等） 。这是否说明我们正在无形中受到人工智能的驱动，硅基生命正在和碳基生命抢夺资金和资源？这个说法确实值得我们深思
。

　　（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理）